Jones
Day (México) asesoró a la filial mexicana de Renovalia Energy, España,
Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, SAPI de C.V. ("Demex"), en relación
con la emisión de certificados bursátiles por el valor de US$126 millones, la
cual está garantizada por un contrato de fideicomiso y un contrato de prenda.
Como
parte de la misma operación, Jones Day asesoró a Demex en su calidad de deudor
en la redacción y negociación de un contrato de crédito hasta por
aproximadamente US$12 millones con Banco Santander (México), S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, como acreedor, cuyo
destino es crear una reserva para el servicio de la deuda de los certificados
bursátiles y una reserva para la operación y mantenimiento del proyecto
desarrollado por Demex.
Demex
utilizará los recursos de la emisión y el préstamo para refinanciar la deuda
incurrida para la construcción y operación de un parque eólico de 90 MW en
Oaxaca.
El
equipo de Jones Day fue liderado por Jose Estandia (Socio) e incluyo a Mariana
González (Asociada).
Jones Day es
un despacho de abogados con 42 oficinas en los principales centros de negocio y
financieros de todo el mundo. El modelo de gestión de la Firma favorece un
óptimo nivel de integración y contribuye a una presencia continua en los
rankings de las mejores firmas globales en servicio al cliente. Jones Day es
asesor de referencia de casi la mitad de las compañías del Fortune 500,
Fortune Global 500 y FT Global 500.