WFW asesora a ADIF-Alta Velocidad en su segunda emisión de bonos verdes por valor de €600m

Publicado el viernes, 18 mayo 2018

WFW ADIF-Alta Velocidad

Watson Farley & Williams (“WFW”), ha asesorado en materia legal y de documentación a ADIF-Alta Velocidad (“ADIF-AV”) en su segunda incursión en los mercados de deuda verde, colocando en el mercado de capitales europeo y a través de los bancos BBVA, HSBC Bank plc, Société Générale y  Santander, “bonos verdes” por un valor de 600 millones de euros a un plazo de 8 años y a un tipo de interés del cupón del 1,25%.

ADIF-AV, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, es el administrador de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad en España.

Dichos “bonos verdes”, cuentan con las mismas garantías financieras que los demás bonos, pero los ingresos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos que generen beneficios ambientales o climáticos.

La emisión se enmarca dentro del “framework” de bonos verdes elaborado por ADIF-AV, calificado por el Centro para la Investigación del cambio Climático Internacional (“CICERO”) en colaboración con bc3 (Basque Centre for Climate Change) con la máxima calificación de los cuatro niveles existentes (Dark Green). Los ingresos resultantes de esta emisión se destinarán a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y mejoras de mantenimiento, renovación y eficiencia energética en las existentes.

El equipo especialista en derecho Bancario y Financiero de WFW liderado por Rodrigo Berasategui, Socio y miembro del grupo de Debt Capital Markets de WFW, ha contado con la colaboración de Juan Vicente Barquilla, Asociado y con Rob McBride, Socio de la oficina de Londres para los temas bajo jurisdicción inglesa.

Rodrigo comenta: “Estoy encantado de haber asesorado de nuevo a ADIF-AV en lo que se ha convertido en su mayor fuente de financiación a lo largo de los últimos años. Estamos muy orgullosos de la sofisticación de las transacciones en las cuales les prestamos asesoramiento desde el principio de nuestra relación. Desde la emisión de los primeros bonos verdes por ADIF-AV el año pasado, observamos a un número creciente de administraciones públicas (i.e. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona) recurriendo a los mercados de capitales para financiar sus necesidades”.

Rodrigo y su equipo asesoraron previamente a ADIF-AV en su primera incursión en los mercados de deuda verde en Julio de 2017 y la primera por parte de un emisor público en España; el establecimiento y actualizaciones posteriores, de su programa EMTN por valor de €6.000m registrado en la Bolsa Irlandesa; además de la emisión de bonos por valor de €1.000m en 2014 en la Bolsa de Irlanda y las sucesivas emisiones de bonos cotizados en AIAF por valor de cerca de €3.000m, todas ellas emisiones realizadas al amparo programa EMTN.

Fuente: Watson Farley & Williams

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